斥百亿入主天江药业,或成国内制药业最大并购

2019-09-21 14:10 来源:未知

据财华社报道,中国中药向控股股东国药、2位执行董事,以及包括新加坡主权基金GIC、光大保德信、华夏基金、中国人寿富兰克林、等25位机构投资者配售新股,集资72亿元,资金用以收购江阴天江药业87.3%股权。

4月1日,中国中药有限公司(下称“中国中药”)公布了收购江阴天江药业有限公司(下称“天江药业”)的股本融资方案,拟以102亿港元至112亿港元收购天江药业87.3%注册股本,并计划配发合共15.4亿股份,集资额共72亿港元。

中国中药收购江阴天江药业股权资金介乎逾81.927亿元人民币(相当于约102亿港元)至89.46亿元人民币(相当于约112亿港元)。江阴天江药业及其附属公司主要从事生产及销售中药配方颗粒。就2013年中国境内收入而言,彼等合共占市场份额逾50%。董事认为,收购事项为集团提供进入中国中药配方颗粒市场的途径及得益于预期行业增长。

根据协议,中国中药将分别配发约5.99亿股股份予控股股东国药集团、约4270万股予执行董事兼董事总经理杨斌、约4270万股予执行董事王晓春,每股认购价为4.68港元,三者总认购额约为32亿港元。此外,中国中药向25位专业和机构投资者配发合共不超过8.56亿股份,每股认购价为4.68港元,集资约40亿港元。

中药是次配股中,国药集团以每股4.68元,认购中国中药逾5.982亿股新股,总认购价28亿元,另外,公司分别与执行董事兼董事总经理杨斌及执行董事王晓春订立认购协议,二人均分别认购逾4,273万股新股,认购价同为4.68元,合共涉资4亿元。

如果该股本融资方案获通过,国药在中国中药的持股比例为39.62%,仍维持控股股东地位,杨斌和王晓春持股比例分别为9.25%,参与配发投资者和其他公众股东持股量共为41.88%。旗下拥有“冯了性”、“德众”、“同济堂”等老字号品牌的中国中药总部位于佛山,2014年刚完成了对同济堂100%股权的收购。根据年报显示,2014年企业全年营业额为26.9亿元人民币,同比增长92.9%,归属母公司净利润4.13亿人民币,同比增长108.1%。近年来中国中药不断完善产业链,并购动作频繁。自2014年底开始与卖方签订收购协议,拟收购天江药业,后者主要从事中药配方颗粒的研发、制造及销售,2013年数据显示,天江药业及其附属公司合共占市场份额逾50%。有业内人士称,若该收购顺利完成,将成为国内制药业最大的并购案。

至于向25名机构投资者配售不超过8.56亿股新股,涉及资金约40亿元。若杨氏、王氏认购协议及投资者配售协议未能完成,国药集团认购股份的数目会减至约8,706万股,以免持股量增加多于2%,触发收购要约责任。 中药今复牌。

根据中商情报网发布的《2013-2018年中国现代中药配方颗粒行业发展趋势及投资预测报告》,未来中药配方颗粒市场预计维持约30%的年增长率,且市场整体规模预计将于2016年及2018年分别超过人民币110亿元及188亿元。

中国中药主席吴宪称该收购将有助于中国中药迅速进军中药配方颗粒市场。杨斌在接受记者访问时也表示,中国中药正继续寻找相关中药企业进行洽谈合作,将在2017年完成300亿并购目标。

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